理想汽车销量攀升，挑战豪华品牌，未来之路几何？

火爆的理想，最被忽视的隐忧

理论上来说，2023年，16强赛即将开始的时候，理想汽车已经到来了。

销量数据方面，理想汽车已连续两个月突破3万辆。
今年7月以来，理想汽车累计交付量已突破40万辆，成为首支交付量超过40万辆的生力军。
横向来看，2023年第二季度，理想汽车交付汽车86,533辆，同比增长201.6%；蔚来汽车交付23,520辆，同比下降6.1%；小鹏汽车交付汽车23,205辆，同比下降32.6%。

此外，在中国市场豪华品牌销量排名中，理想汽车跻身前四，表现优于除BBA之外的其他豪华品牌。
同时，就中国市场新能源品牌销量而言，理想汽车排名第三，是榜单上排名最高的豪华品牌。

出色的销量也让理想汽车的财报十分亮眼。

8月8日，理想汽车发布2023年第二季度财务报告，多项核心财务指标创历史新高。
这给整个新能源汽车制造行业带来了新的想象空间。
。
数据显示，第二季度理想汽车实现总营收286.5亿元，同比增长228.1%，环比增长52.5%。
其中汽车销售收入为279.7亿元人民币（合38.6亿美元），同比增长229.7%，环比增长52.6%。

财务方面，得益于交付量的稳定增长和高效的运营能力，截至2023年6月30日，理想汽车的现金储备达到737.7亿元。

这份“史上最好”的财报让理想团队的信心倍增。
首席执行官李想甚至在财报电话会议上公开表示，他将“比预期更早参赛”。
2024“奔驰、宝马、奥迪在华销量力争2024年成为中国市场豪华品牌第一。
李想的理想能否实现？”也许有可能。

不过，我们需要澄清的问题是：即使登顶销量榜首，是否意味着理想汽车就可以高枕无忧了？这确实不一定是真的。

理想汽车发布财报的第二天，理想汽车美股开盘下跌8.62%，港股也跌幅超过6.3%。
显然，资本市场对理想汽车并没有多大信心。

对此，专家指出：“虽然理想汽车的销量数据非常好，但新能源品牌之间的竞争已经进入了新阶段。
品牌、产品、技术等都是投资者需要考虑的。
而理想汽车与其他品牌汽车相比，并没有足够的优势。
”

该专家补充道，从品牌角度来看，理想的定位是豪华电动品牌，但目前还没有一款纯电动产品可以与之抗衡，无论是之前的理想还是ONE或当前的L7，L8、L9，有很多大的替代性；从技术角度来看，理想汽车仍然坚持延伸自主路线，未来并没有太大优势。

如果你仔细想想，这似乎是合乎逻辑的。

不用说，品牌和技术方面是业界讨论已久的问题。
尤其是增程式电动汽车，无论是高端还是民用市场普及，都是短期内能够满足消费者热情的技术。
一旦扩线高峰期过去，消费者的购买热情将因后续的淘汰步伐而消退，这将损害理想汽车的持续发展。

理想汽车今年才宣布进军纯电动市场，这意味着理想汽车增程式路线形成的差距在电动汽车厂商之间的争夺中将不再存在。
李奥特还​​像现在一样兴奋吗？这很难。

而且，为了追赶已经具备先发优势的竞争对手，理想汽车必须投入大量资金进行纯电动车型的研发和充电基础设施的建设，这将面临成本压力的重大挑战。
与此同时，产能的落实也尤为重要。
总体而言，新沟渠的建设可能会成为理想汽车未来的障碍。

更重要的是，理想汽车的产品遭到“围剿”。

目前，力力的主力产品是L系列，是针对家庭用户的城市SUV车型。
从购买者类型来看，全系L7针对的是低年龄段的三人或近三人家庭，而L8的6座座椅配置可以满足四口之家的舒适需求。
旅行和驾驶需求。
L9针对的是三代人出行频率较高、对舒适性和娱乐性要求较高的精英家庭。

李想也坦言，理想汽车成功的关键在于确立“家庭喜爱的豪华汽车品牌”的市场地位。

更准确地说，理想L系列产品之所以受到中产家庭用户的青睐，是因为其造型设计很好地满足了中产消费群体。
美观、舒适等关键点的要求甚至成为大中型SUV的标杆。
比如，即使是针对新用户和小家庭的L7L系列，其“女王座椅”第二排空间水平也比宝马X5L和7系Li为主的L8多了10厘米。
针对四口之家，不仅拥有比标杆宝马X3更大的后备箱和更高端的内饰用料，还拥有丰富的驾驶辅助系统，标准360度全景影像和全面的驾驶辅助系统。
执行。
液晶仪表盘和声场出色的21个扬声器让用户感觉“颜值满满”。
至于主打高端市场的L9，5218毫米的长度、3105毫米的轴距以及15.7英寸的中控屏和乘客屏，让同级别的国外品牌黯然失色。
满足中产家庭的多重需求，预计销量大。

可以说最理想的是一家通过产品定位取得成功的汽车制造商，但它也太容易被模仿——毕竟它是一家大型汽车制造商。
高端机型，一台冰箱，一台彩电，没有真正的门槛，一旦朋友和商家集体抄袭作品，理想就很容易陷入危险。

事实上，这种情况已经发生了。
市场上已经出现了参考理想L系列的产品，包括领克、文杰、蓝山、星悦以及越来越多的竞品。
带着理想。
尤其是比亚迪的高端品牌腾势N8，其产品理念无论是价格还是配置都非常接近理想的“移动之家”的概念。

此外，一股更具威胁性的暗流正在逐渐逼近，新的对手已经在路上。

“理想汽车的逻辑出现了裂痕。
”这是热心的业内人士给出的评价。

理想L9发布后，小鹏汽车董事长何小鹏在微博上写道：“在竞争异常激烈的全球市场、在滞销品行业、在2C领域没有保护。
，什么好的产品能够依靠精准的定位在中长期获得优势或壁垒？”

产品经理中有一句话：有很多产品与特斯拉的品牌相比，蔚来的服务相比而小鹏的自动驾驶技术，无疑是更容易复制的理想产品，原因简单易懂，来自增程器技术或彩电。
冰箱，没有门槛，当大家发现你的车好卖的时候，就涌向理想的方法

这就是小鹏云所说的精准定位不够，因为别人可以复制。

事实上，理想汽车通过推出独特的解决方案来解决“增程器”的续航里程焦虑，从而在广阔的中国电动汽车市场中迅速占据一席之地。
。
»确立了重要地位，带来了令人瞩目的销售增长。

但新能源品牌的淘汰周期已经到来，理想汽车面临的残酷竞争显而易见。

现在留给李奥的折磨就是——李。
汽车的成功与正确的产品理念密不可分。
但当大家的想法都是正确的时候，理想的好处是什么呢？（撰稿|车有智慧水淼）

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剑指“BBA”，理想2024年挑战豪华品牌第一

“第四季度产能提升后，我们有信心实现每月4万辆的交付目标……我们有信心挑战2024年奔驰、宝马、奥迪在中国的销量，我们努力在2024年成为中国市场第一的奢侈品牌过去的品牌在奢侈品市场上都没有野心。

支撑他野心的是可持续稳定的利润、三倍的市场增长、上线时的爆款以及升级迭代后更加强大的系统。
从新手村“韦晓丽”中脱颖而出的理想，上半年至今值得称赞的地方很多，其本身的成绩也是值得的。

下半场呢？理想如何保持如此强劲的势头？待Q2财报发布后，你或许可以一睹其内容。

第二季度的表现有多强？

李翔的野心来自于越来越强劲的表现。
理想汽车一季度净利润14.1亿元，二季度净利润23.1亿元。
第二季度毛利率为21.8%，连续两个季度超过特斯拉。
BBA的毛利率一般不超过20%。

“15-25%的产品毛利率是一个健康、有生命力的汽车公司的基准要求。
这对于比亚迪和特斯拉来说都是如此，这两家公司都是销量领先的公司。
因此，即使在年底推出纯电动车型后，理想也希望全年保持20%以上的毛利率。
全球范围内，突破利润门槛的新能源汽车行业只有特斯拉和比亚迪三家较为理想。

良好的利润需要质和量的增长。

销量方面，理想汽车第二季度交付86,533辆，是去年同期的三倍。
上半年的交付量也超过了2022年全年。
销售额突破30万元，位列新能源品牌第一，也是国内豪华品牌市场销量最高的中国品牌。

自去年以来，理想L系列一经推出便迅速畅销，三款车型均在各自细分市场保持销量领先。
其中，理想L7销量增幅最为明显。
上市后，销量已突破万辆，连续三届满额交付，继续稳居30万元以上中大型SUV销量第一。

在品质方面，理想的定价并未在激烈的价格战中受到削弱。

今年早些时候，特斯拉发起了全球价格战。
国产Model3起售价仅为22.99万元，创国产特斯拉历史最低价。
比亚迪等国内企业紧随其后，在湖北的补贴下，3月份几乎参与了整个行业。
理想不仅没有卷入价格战，还通过理想L系列大幅提升了产品的价格区间。

不与他人讨价还价需要自信。
一方面得益于在销售竞争中的优势地位，但另一方面也依靠自身，包括组织上的优势。
流程改进、运营能力提升和渠道优化。

李想公开表示，今年年初，他对于适应矩阵式组织变革的适应能力是理想的，基于之前成功企业组织变革停滞2-3年的情况，下调了全年30万辆的目标。
结果，组织现代化不仅没有降低效率，反而提高了效率，导致供应链准备30万辆的目标保守，最终限制了产能需求的释放。

用李想的话说：“组织和流程确实是我们能为员工创造的最好的产品……产品升级可以为公司带来更多的利润或价值，以及。
“组织现代化带来更多效率。
”

提升运营能力的本质是加强成本控制。
2023年第二季度，单车成本降低，毛利率显着提升。

第二季度，理想汽车在全国新开零售中心32家，覆盖128个城市维修中心，并有323家授权钣金喷涂中心，覆盖222个城市。

随着理想汽车不断超额完成目标，以及其技术在自动驾驶领域的加速落地，资本市场对理想汽车提出了非常好的期望。

2023年第二季度中国车企市值排名中，理想汽车市值排名第二，仅次于比亚迪，并进一步扩大了对长城、上汽等传统车企的领先优势。
今年以来，理想汽车在美国和香港的股价大幅增长，体现了市场对理想汽车发展前景和增长潜力的信心。
除了绩效之外，还必须包括期望。

进入40万元时代，千亿的理想还有多远？

从销量预测来看，理想汽车今年第三季度的交付量预计将达到10万至10.3万辆。
理想有信心今年公司将超额完成年初目标10-20%，全年营收目标1000亿元。

可以说，千亿的理想仅一步之遥。
理想正在逐渐失去汽车工程“新”力量的标签，成为中国品牌的中坚力量。

今年年底前的重要路线图，除了第一辆纯电动汽车外，还包括每月4万辆的理想交付里程碑。
从公司内部目标来看，莉莉丝L8和莉莉丝L9的目标是月交付1万辆以上，莉莉丝L7则挑战月交付1.5万辆的目标。

李翔表示，目前的销量预测实际上代表了第三季度产能的极限。

马东辉解释说，理想汽车常州生产基地目前拥有两条生产线，分别生产L7、L8和L9。
如果是两班制，纯整车产能可达每月30公里5。
数千单位。
但产能瓶颈实际上在于零部件供应链。
由于年初设定的保守目标，供应链准备不足。

据悉，李Q2已经制定了增加产能的策略和计划，但实现这一目标还需要时间。
“目前，零部件生产线仍在调试验证中。
这需要一些准备时间，但新产能很快就会释放。
对于2024年、2025年，我们也提前做好了产能规划和准备。
”

李翔表示：“四季度产能增加后，我们有信心实现月度交付目标40,000辆汽车。
还有很重要的一点是，我们有信心在2024年提前挑战奔驰和宝。
就宝马和奥迪在中国的销量而言，我们的目标是2024年成为中国市场上的豪华品牌第一。
”在自动驾驶或者其他方面。
全年总体水平将维持在100亿元左右。
”理想CFO李铁在财报会上表示。

利润和现金流是研发的基石。
凭借出色的自生能力和96.2亿元的自由现金流，理想可以不遗余力地投入研发、招募人才、加速业务扩张、构筑长期竞争壁垒。

从计划每年扩大100亿的研发投入，到上半年实施的措施，包括在自动驾驶技术领域取得的一些成果，到最终100个城市NOA落地的目标即使年份不变，很明显理想正在采取“激进”的方式来建设智慧城市。

理想在智能驾驶的追求上取得了长足的进步。

2023年6月，理想在北京路况最复杂的望京路段推出国内首个不基于高精度地图的城市NOA和通勤NOA试驾，并提供早鸟价注册到北京和上海。
内测用户推送了城市的NOA功能。
测试驾驶员对理想ADMax的驾驶安全性、驾驶效率和舒适性表示赞赏。

在感知方面，BEV模型通过创新的NPN特征和TIN网络进行增强，能够实时感知复杂的道路结构并识别常见的交通规则占用网络，在控制过程中算法使用模仿学习来做出更类似于人类驾驶员的判断。
官方介绍，最大的优势是该公司拥有全国最大的智能驾驶车队，也拥有全国最多的训练里程数据。

下半年，理想将继续向早鸟用户开放城市NOA，并开始通勤NOA的早鸟测试，让更多家庭享受城市智能驾驶。
对于开业逻辑和顺序，理想汽车总裁马东辉解释说，很大程度上取决于理想汽车当地的持股比例。
保有量越多，行驶里程就越多，与智能驾驶相关的测试数据就越多。
此外，完成城市复杂路口的NPN（神经先验网络）特征当然也很重要。

迄今为止，Ideal已为超过38万家庭用户提供高速NOA能力。

大型汽车模型，Ideal具备整个MindGPT堆栈的自研能力，现已内测全面启动。
通过测试后，将通过OTA的方式发布给少数早鸟用户，引发更多幻想的“移动之家”。

据悉，在MindGPT的加持下，理想的同学可以成为家庭成员、车辆“专家”、知识渊博的“学者”和因材施教的“老师”。
一个“导游”，全能的“助手”。

纯电之战，什么才是最好的战斗方式？

除了进一步提升销量，理想汽车下半年最大的一步就是进军纯电动市场，推出首款纯电动超级旗舰车型5C——MEGA。

纯电一方面是理想当前产品矩阵的短板，但另一方面，也是理想的潜在定位。

“我们有信心理想MEGA将成为销量超过50万元的新一号爆款产品，如今谁也不敢低估他们的产品信心。
”

根据理想汽车双能源战略规划，计划到2025年开发一款旗舰车型、五款增程式电动车型和五款高压纯电动车型。
，为超过20万的市场打造完整的Matrix，认真满足家庭用户的需求。
从公布的各项技术来看，理想MEGA这个全电动“新物种”，将依靠自己的硬实力征服高端市场，就像理想L系列一样，月销数万辆。
并已成功调动BBA群体。

理想MEGA目前曝光信息不多，但5C电池+800V高压快充技术显然是杀手锏。
充电速度提升至每500公里12分钟，与燃油车相差无几。
有了这项技术，理想汽车的纯电动产品将具有压倒性的竞争力，从理想的角度来看，纯动力和快速充电是必不可少的，这也是它选择在这一领域做后来者的原因。
800V高压快充方案对高压纯电动车型的电池以及宽温度范围内的电池热管理系统进行优化，更好地利用电池的5C充电倍率，实现更多的峰值充电功率

同时，理想积极利用理想汽车，截至目前，理想汽车已在全国建设运营37个理想汽车5C超级充电站。
目标是今年年底建成超过300个理想汽车5C超级充电站，到2025年底建成超过3000个理想汽车5C超级充电站。

总之，李想坚信以大电池和高效增程器为核心的增程技术和解决慢充问题的纯电动高压技术和远距离充电是两条平行路径，也是大规模替代燃油车的最佳方对于外界对纯电动汽车的看法，李铁表示，除了加强供应链管理外，他还预计利润会下降产品上市第一天就会增加。
价格不仅定义产品，还定义客户。

2023年，小鹏和蔚来将继续依赖新“金融主”的资助，而理想则选择完全不同的路径走向3万和4万。
在实现月度销售的过程中，它确保了充足的利润和血袋，用事实证明了又一条不同于特斯拉的汽车制造新路

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