理财规划师报考条件详解：职业路径与技能要求

理财规划师的报考条件是什么？

理财师申请条件为：

1申请理财师（国家职业资格一级），须符合下列条件之一，并具有单位颁发的相关从业资格证书（须加盖单位人员印章）。

（1）已连续从事本专业19年以上。

（二）取得本专业二级职业资格证书后，连续从事本专业工作4年以上。

（三）取得本职业二级职业资格证书后，继续从事本职业3年以上，并按规定标准接受本职业一级正规培训小时数，并获得结业证书。

2报考理财师（国家职业资格二级），须符合下列条件之一，并具有单位颁发的相关年限从业证明（均需加盖单位公章）人员印章）。

（1）连续从事本专业13年以上

（2）取得本专业或相关专业学士学位后，一直连续从事本专业；从事本专业5年以上；

（3）获得硕士学位及以上学历后，须连续从事本专业2年以上；

3申请助理理财师（国家职业技能三级），须符合下列条件之一。
并持有两份单位出具的相关就业证明和年资证明（均需加盖单位工作人员印章）。

（一）连续从事本工作6年以上。

（2）金融相关专业大学及以上学历。

（三）非经济相关专业毕业，从事金融相关工作一年以上。
相关专业包括：经济学、管理学、法学。

扩展信息

1专业品质

1.法律知识。
理财规划师应该既是通才又是专家。
这意味着理财师要系统地掌握经济、金融、投资、法律知识，并成为某些方面的专家，如保险、证券等。

2.良好的品格和职业道德。
理财师应该以客户利益为服务中心，时刻评估客户，而不是仅仅向客户推销产品。

3.相对独立。
从客户的角度出发，我们帮助客户选择投资产品并实现其财务目标。

2职业前景

理财规划师不仅可以为商业银行、保险公司等金融机构服务，还可以独立执业，为客户提供理财管理。
作为第三方。
随着中国经济的日益发展，越来越多的人关注计划生育，理财师也开始流行。

现在，理财师必须像海绵一样不断学习，巩固理财专业知识，真正帮助中国家庭保护财富、保值财富、增长财富。
理财规划是一个全新的职业，是一个利人利己的职业。
随着中国金融服务业的不断发展和中产阶级的壮大，理财师的价值将不断显现。

参考来源：百度百科-理财师

参考来源：人民网-理财师谈职业发展

参考来源：人民网-理财师谈职业发展

理财规划师怎么报名