理财规划书：揭秘非包含在内的关键作用与投资建议要素

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2024-12-25 06:19:34
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理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

【答案】：C全面财务计划提案的作用包括三个方面：了解当前财务状况、澄清现有问题并改进现有问题、排除选项C.

理财规划书中的投资规划建议不包括()。

【答】：理财规划书中的投资规划建议包括以下三个方面：①投资理念教育②设定未来各阶段投资的预期回报率③资产配置和投资建议配置；。
？
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理财规划 投资规划
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